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做理财规划师需要学习什么

发布时间:2019-11-02 11:30:25 作者:职校信息网

       理财规划师是一个比较有发展潜力的行业,随着我国经济的不断发展,综合国力的不断提升,金融行业也在不断的发展完善,那么理财规划师也变得越来越重要,那么人们也会好奇相做理财规划师需要学习什么呢,下面我们就来看看。

做理财规划师需要学习什么

  做理财规划师需要学习什么? 

  【哪里工作?】     

  理财规划师一般在银行的理财部,保险公司的理财部工作,   也可以从事“第三方”理财,自己开设理财咨询公司。我理解:第一方是客户,第二方是银行等,   传统都是第二方卖理财产品给第一方。但是“理财规划师”是站在客户角度,给第一方理财,所以叫第三方理财。国内自己开设的理财咨询公司比较少,这样咨询公司需要好象500万人民币的抵押。个人的信誉度也没国有银行高,所以现在只有教少人开设第三方理财公司。理财规划师 从业种类比率 (这段似乎是美国的数据) 银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划(理财) 56% 其它 7%   

  【工作方式?】 一般是客户找上门,寻求理财帮助,经过建立信任的沟通后,给客户做出专业的“理财规划”。或者自己主动上门,寻求客户。   

  【年龄?】 2005年才开始的新兴行业,理财规划师年龄一般在25岁到40岁之间。但是这个职业好象是“越老越值钱”的职业,   也许年龄大,更吃香呦~```典型的 理财规划师 实务者形象(这段似乎是美国的数据)典型的理财规划师 实务者是40岁以上的男性,一半以上的人同时持有证券、保险或者其他2个以上的资格。例如作为投资顾问而对投资进行咨询时,获得的报酬必须持有联邦认可的投资顾问资格。作为商业类型,可以认为是以Financial Planning为主业,但在实际的商业经营中,在做生活规划的同时,还伴随有金融商品的推销、或者是税务、会计咨询等等,几乎所有的FP商业服务都是有两个以上的综合型服务组合而成的。在被调查的CFP?实务者对象中,被金融机关雇用的占全体人员的21%。39%的人员在保持独立性的同时,与大型的 Financial Planning服务型公司合伙工作。剩余的40%独立开展事业。

做理财规划师需要学习什么

  【职业业余?】    

  职业业余是什么意思?对不起,真不知道这个词是什么意思……   什么基础知识?劳动和社会保障部“职业技能鉴定科”举办的“理财规划师”从业资格认证,(CHFP)已经出版了考试教材。   

  三级助理理财规划师教材是两本:   

  《助理理财规划师:基础知识》   《助理理财规划师:专业能力》

  以上就是小编为大家整理的关于理财规划师要学习什么的相关内容,如果您对这个行业感兴趣就快快加入我们把,多一个选择就多一次机会。想了解更多相关信息请关注职校信息网


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