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理财规划师

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理财规划师的发展前景

发布时间:2019-11-01 11:50:56 作者:职校信息网

 理财规划师是一个发展比较完善的行业了,现在也有很多人在从事这个行业,这个行业的发展前景还是很不错的,而且学了理财规划对自己还是家人都有很大的意义的,它可以帮助你在资金充裕是应该想到未雨绸缪,然后在资金短缺时怎样合理安排保证资金安全,而且就算你没有足够的资金只要合理规划也能过上自己想要的生活。

  什么是理财规划师?  理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容.要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,并不断修正,以满足客户长期、不断变化的财务需求。  自2005年开展理财规划师职业资格鉴定以来,全国有超过11万人次参加了国家理财规划师三级与二级培训和认证,认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域,国家理财规划师认证已经成为中国金融投资领域认可程度最高、人数最多的理财师认证体系。自2006年开始,被正式列入全国统一认证范畴,每年5月及11月,在全国开展二次统考。 

理财规划师的发展前景

  理财规划师人才缺口60万?    

   与国内理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足,中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测年薪可在10万到100万元之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位,是我国最具有广阔发展前景的职业之一。 

  理财规划师对职业的促进作用?

  银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。     

  证券经纪人——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。Ø  

  保险代理人——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。Ø    

  企业财务总监——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;    

  基金经理、投资经理——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;Ø     

  相关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道

  单一到就业面逐步扩宽,向金融及其他相关行业扩展。     

    其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。

  以上就是小编为大家介绍的理财规划师的职业发展前景,不管你是从事理财规划师行业的哪个职位,这个行业对你的职业生涯有着重大影响,不断的促进自己得到更好的提升。


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